В Украине запустили производство гранулированных удобрений

В Украине запустили производство гранулированных удобрений

В с. Хацки Черкасской области компания АК GROSSDORF открыла собственное производство многокомпонентных (N, NP, NPK + микроэлементы) твердых минеральных удобрений в одной грануле общей мощностью 35-50 тыс. т в год.

В дальнейшем компания намерена нарастить мощности до 100-150 тыс. т в год, говорится в пресс-релизе.

По информации GROSSDORF, за последние 10 лет рынок удобрений в Украине рос в среднем на 9% в год, несмотря на кризис 2014–2015 гг. Однако существует дефицит производства комплексных продуктов, 90% этих удобрений импортируется из-за рубежа.

С открытием производства твердых комплексных и азотных удобрений в компании намерены уменьшить нехватку украинских мощностей для их производства. Удобрения будут производиться методом компактирования — определенные компоненты под высоким давлением сжимаются до образования единой гранулы. По сравнению с другими методами образования гранулы, компактор позволяет оперативно изменять компонентный состав и выпускать продукты с любым количеством компонентов.

Сейчас компания отработала производство гранулированного сульфата аммония и трехкомпонентных NPK различных формуляций. Основным преимуществом гранулированных удобрений является пролонгированное действие и более точное внесение механическим методом. Первыми заказчиками этих удобрений стали агрохолдинги. В компании уже доукомплектовывают производственную линию оборудованием, что позволит добавлять два-три компонента и делать комплексные удобрения с микроэлементами.

«Увеличение конкуренции на рынке удобрений повышает возможность выбора для аграриев. В конечном счете это приведет к большей доступности продукции, улучшению сервиса и снижению цен на агрохимию для национального аграрного товаропроизводителя, повышению его конкурентоспособности на мировом рынке. Чем больше выбор будет иметь аграрий — тем больше выиграет в финансовом плане. Открытие производства твердых компактированных удобрений — это еще один шаг, который приближает Украину к международным производственным стандартам и переходу на следующий технологический уровень. Это повышает возможности украинского аграрного производителя на равных конкурировать с передовыми странами мира в производстве аграрной продукции», — во время открытия мощностей отметил генеральный директор компании GROSSDORF Андрей Халявка.

Сегодня агрохимическая компания GROSSDORF уже является одним из лидеров украинского рынка жидких удобрений. В 2017 году доля компании на рынке КАС составила 15%, таким образом каждая шестая тонна проданного в Украине КАС (карбамидно-аммиачной смеси) была произведена АК GROSSDORF. После открытия производства компактированных удобрений такого же результата ожидают в сегменте гранулированных продуктов. Большую половину удобрений, которые производит компания, аграрии заказывают под свои нужды согласно собственным формулам. Инвестиции в производство жидких и твердых удобрений составили 150 млн грн.

Компания GROSSDORF видит перспективу в нише адаптивных удобрений. «Мы производим максимально индивидуализированный продукт, специально под запросы и потребности клиентов, согласно их формулам, добавляя необходимые компоненты. Сейчас так работают в Европе, эти продукты имеют меньшие потери и дают больший эффект. И за этим будущее. Мы верим в то, что уже через несколько лет наша аграрная отрасль достигнет такой культуры земледелия, чтобы под каждое конкретное поле агропроизводитель использовал отдельное высокотехнологичное удобрение», — убежден коммерческий директор компании GROSSDORF Сергей Рубан.

Запустив предприятие на стандартном оборудовании, в компании с помощью собственной инжиниринговой службы совершенствуют его в соответствии с собственными нуждами.

«Мы улучшаем оборудование уже в процессе монтажа. Всю адаптацию выполняют наши специалисты. Предполагаем, что уже через два-три года будем иметь полный цикл производства оборудования, чтобы расширять собственное производство компактированных удобрений. GROSSDORF ежегодно вкладывает 200-300 тыс. евро в R& D. Благодаря этому стандартизированных деталей по производству жидких удобрений фактически не осталось. Большинство технологических цепочек оптимизированы и усовершенствованы», — отметил Сергей Рубан.

Адаптивные удобрения в твердом виде намного проще для хранения, транспортировки и использования, чем жидкие, для большинства агропроизводителей. «В рыночной нише адаптивных удобрений мы максимально полезны нашему аграрию. Можем выпускать уникальные разработки или формулы, ведь компактирование, в отличие от других видов гранулирования (приллирования или использования барабана-гранулятора) предусматривает сочетание некоторых компонентов, которые при гранулировании в барабанах-грануляторах просто несочетаемы», — считает коммерческий директор GROSSDORF.

В компании задачей производителя считают создание дополнительной стоимости и выпуск качественной продукции. «Европа показала Украине возможный путь развития химической промышленности. Долгое время природный газ — сырье для производства удобрений — там стоил дорого, и химические предприятия работали на привозном аммиаке. Для украинских предприятий такой путь может быть актуальным. Часть украинских предприятий даже в перспективе этого года имеет возможность работать на привозном аммиаке. Это выгодно. Можно использовать сырье и создавать дополнительную стоимость. Европа таким образом сохранила свое производство, кадровый потенциал и смогла остаться независимой от внешних производителей. Мы верим в то, что в среднесрочной перспективе адаптивные, высокотехнологичные удобрения могут завоевать более трети рынка», — считает Сергей Рубан.

В компании работают над установлением дополнительного оборудования для переработки слежавшихся удобрений. Ежегодно минимум 1% удобрений, которые попадают на рынок, теряют свои физические свойства и становятся некондиционным товаром. По химическим свойствам они остаются такими же, но агропроизводители не могут их вносить. В компании GROSSDORF будут иметь возможность переделать их в гранулированные удобрения необходимых физических кондиций.

Для справки: агрохимическая компания GROSSDORF создана в 2016 году на основе объединения украинского и немецкого опыта работы на агрохимическом рынке. Основными направлениями деятельности компании являются производство, импорт, транспортировка удобрений, а также предоставление услуг по внесению безводного аммиака. Мощность производства жидких удобрений КАС составляет 350 тыс. т/год. Основная специализация компании — поставка основных удобрений для точного земледелия.

Химическая промышленность Украины: почему простаивают заводы и кто потребляет удобрения

Конъюнктура мировых рынков азотных удобрений остается неблагоприятной. Мировые цены уже близки к своему дну, а в Украине в это время собираются запустить давно простаивавший завод

Последние годы для украинских производителей минеральных удобрений ознаменовались значительными финансовыми потерями, написал журнал «Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины». Одни азотные предприятия простаивают, другие регулярно сталкиваются с проблемами поставок сырья — природного газа. Все это привело к резкому сокращению производства и экспорта продукции.

По данным Союза химиков Украины (СХУ), рентабельность от операционной деятельности в производстве азотных удобрений в 2015 году оценивалась на уровне минус 17-18%, что, правда, несколько лучше показателя за 2014-й (минус 23,4%).

Но в 2016 году на фоне падения мировых цен на азотные удобрения, а также простоя предприятий в течение длительного времени этот показатель остается критическим.

В 2015 году совокупный убыток до налогообложения азотных предприятий Украины в СХУ оценили примерно в 20 млрд грн (в 2014-м — около 36 млрд грн). Шансы улучшить этот показатель в текущем году очень низкие, хотя некоторые компании настроены оптимистично.

Прошлогодние проблемы

Производство азотных удобрений в Украине снижается уже второй год. Причина в простое двух азотных заводов. Вот уже более двух лет, с начала мая 2014 года, не работает концерн «Стирол» (Горловка) и Северодонецкий «Азот» (Северодонецк), которые входят в структуру компании Ostchem Дмитрия Фирташа и расположены на Донбассе. «Запуск простаивающих мощностей напрямую связан с военными действиями на востоке страны, и возобновление их работы возможно только в случае, когда государство сможет гарантировать безопасность объектов», — объясняют в пресс-службе Ostchem. С учетом того, что Горловка находится на оккупированной части Донецкой области, запуск «Стирола» — это событие очень отдаленной перспективы.

Два других предприятия Ostchem — «Ривнеазот» (Ровно) и «Азот» (Черкассы) — в прошлом году также простаивали около четырех месяцев, поскольку была заблокирована подача природного газа. Только осенью менеджменту группы удалось решить вопрос с долгами своих предприятий перед ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины», а после подписания 16 мировых соглашений и конвертации долгов взаимоотношения с газовщиками были урегулированы и газ пущен в заводские трубы. В сентябре 2015-го «Ривнеазот» и Черкасский «Азот» возобновили работу на полной мощности, покрывая потребности преимущественно внутреннего рынка.

В результате вынужденных простоев выпуск азотных удобрений группой Ostchem в 2015 году значительно снизился. Так, производство аммиака упало на 38% (до 1 млн тонн), карбамида — на 39% (до 550 тыс. тонн), аммиачной селитры — на 25% (до 1,2 млн тонн). При этом темпы падения экспорта предприятий Ostchem были выше в связи с переориентацией на украинского потребителя. Так, экспорт аммиака просел более чем в 6,5 раза, до 20 тыс. тонн, карбамида ― более чем в три раза, до 148 тыс. тонн, аммиачной селитры — более чем в два раза, до 94 тыс. тонн.

В свою очередь объем производства азотных удобрений ГП «Черкасский НИИТЭХИМ» в 2015 году уменьшился на 12,7% — до 4,13 млн тонн, что составляет лишь 50% загрузки имеющихся производственных в стране мощностей. Больше всех просел выпуск аммиачной селитры (на 32,4%, до 361 тыс. тонн в действующем веществе) и карбамидно-аммиачной смеси (на 20,9%, до 78 тыс. тонн).

«Агрохолдинги хотят существенно снизить риски и иметь дело со стабильным поставщиком, а не с временщиками-спекулянтами, которые в самый ответственный момент могут отказаться от выполнения контракта. К примеру, во время девальвации, когда курс вырос с 8 до 25 грн за $1, многие импортеры из соседних стран просто отказались отгружать удобрения. А наши заводы поставили вне зависимости от того, было это выгодно или нет», — рассказали в пресс-службе Ostchem, уточнив, что в 2015-2016 гг. компания полностью покрыла потребности украинского рынка в азотных удобрениях.

Однако профильные аналитики утверждают, что в прошлом году продавать удобрения на внутренний рынок было гораздо выгоднее, чем на мировой.

Так, цена на аммиачную селитру в Украине была на уровне $320-330 за тонну, а экспортная — $200 за тонну (на условиях FOB). К июлю 2016 года этот продукт подешевел до $180-185.

В то же время на внутреннем рынке, по данным агентства «Инфоиндустрия», в июле 2016 года тонна карбамида продавалась по 6,3 тыс. грн ($262), а в пиковые месяцы (январь-апрель) — по 7,0-7,6 тыс. грн ($280-304).

Кроме того, отечественным заводам помогали пошлины, действующие в отношении российских производителей аммиачной селитры. Также начато антидемпинговое расследование в отношении некоторых других видов минудобрений. Поэтому не удивительно, что пока простаивали заводы Фирташа, «Днепроазот» (входит в сферу влияния группы «Приват») практически полностью работал на украинский рынок. По итогам 2015 года он нарастил выпуск карбамида в денежном выражении на 66,3%, до 3,86 млрд грн.

«По итогам 2015 года на внутренний рынок было отгружено 2,03 млн тонн азотных удобрений, что на 11,4% меньше по сравнению с 2014-м. По сути, это наименьший показатель начиная с 2010 года», — говорит Тамара Ковеня, директор ГП «Черкасский НИИТЭХИМ». Она отмечает, что за последние два года доля внутренних поставок азотных удобрений в структуре производства выросла до 50%, тогда как в 2011-2013 гг. была на уровне 40-43%. «Сегодня внутренние поставки — ключевой фактор, который формирует плановые загрузки азотных производств», — резюмирует Тамара Ковеня.

Единственное исключение из отраслевой тенденции — АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), который 15% от производимой продукции отгружает на внутренний рынок. Но, судя по производственным результатам, прошлый год для него был успешным. Предприятию удалось на 30% нарастить выпуск минудобрений — до 1,523 млн тонн. Как рассказал «ТОП-100» Владимир Вакеряк, начальник отдела экономики ОПЗ, в прошлом году производственные мощности завода были полностью загружены, хотя годом ранее часть из них была остановлена.

Если же говорить о показателях работы предприятий отрасли за первое полугодие 2016 года, то существующая негативная динамика мировых цен уже привела к снижению производства удобрений крупнейшими производителями. «Учитывая тенденции к росту стоимости природного газа в Украине, дальнейший прогноз по году будет таким же», — предполагает Владимир Вакеряк. Также укрепляется тенденция переориентации Ostchem на внутреннего потребителя.

С конца мая и до средины августа (как и ранее в межсезонье) азотные заводы существенно снизили обороты и традиционно проводят плановые ремонты. Сами химики отмечают, что они не могут не останавливаться на капремонты, поскольку это требование законодательства так называемых «химических уставов».

Заграничные возможности

Нельзя сказать, что год назад мировые цены не позволяли химикам заработать на экспорте. Как отмечают опрошенные эксперты, в 2015 году разница цен на аммиак (сырье) и карбамид (готовая продукция) составляла $80 за тонну. Это дало возможность нарастить экспортные поставки, но ввиду отсутствия доступного газа заводы не смогли в полной мере использовать эту возможность.

Основными экспортерами минеральных удобрений в 2015-м стали ПАО «Укрнафта», работающее с «Днепроазотом» на давальческих условиях, и ОПЗ.

По данным Госстата, в прошлом году экспорт азотных удобрений из Украины в массовом выражении снизился на 8,5%, до 2,1 млн тонн, а в денежном — на 19,4%, до $520,9 млн. В том числе экспорт карбамида (занимает 77% в товарной структуре поставок за рубеж) в тоннаже уменьшился на 2,2% (до 1,6 млн тонн), а в деньгах — на 14,6% (до $429,6 млн). Более существенные темпы падения экспорта у аммиачной селитры: в физическом выражении зафиксировано падение на 42% (до 120,4 тыс. тонн), а в денежном — в два раза (до $28,2 млн).

Из-за переориентации заводов на украинского агрария доля селитры в товарной структуре экспорта снизилась с 9% в 2014 году до 6% в 2015 году и 2% за I полугодие 2016-го. В то же время умеренными были темпы падения натуральных объемов экспорта украинского аммиака — на уровне 6,5% (до 651,8 тыс. тонн). Правда, в денежном выражении продажи упали на 20% (до $252,1 млн).

Что же касается 2016-го, то сейчас поставки на внешние рынки сокращаются в геометрической прогрессии. За январь-май экспорт азотных удобрений упал в 1,3 раза, до 775,4 тыс. тонн, в том числе экспорт карбамида снизился на 19% (до 582,2 тыс. тонн), аммиачной селитры — в 5,3 раза (до 15,9 тыс. тонн), аммиака — в 3,4 раза (до 86,2 тыс. тонн).

«К концу 2015 года, под влиянием снижения мировых цен на рынке минудобрений, сформировалась неблагоприятная ситуация для дальнейшей полноценной работы производства», — говорит Владимир Вакеряк. В частности, с ноября 2015-го началось снижение цен на аммиак. Как отмечают в ОПЗ, это привело к проблемам со сбытом продукции, а в дальнейшем к падению цен и на карбамид. В ноябре прошлого года стоимость аммиака была на уровне $370 за тонну, карбамида — $245 за тонну. В январе 2016-го аммиак стоил $280 за тонну, а карбамид — $220 за тонну. Весной и летом этого года тенденция сохранилась.

«Цены на азотные удобрения с начала 2016 года снижаются. К примеру, экспортная стоимость карбамида к июлю упала до $180-185 за тонну (FOB, порт «Южный»), — говорит Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза». — Нынешняя цена не позволяет отечественным заводам рентабельно экспортировать карбамид, поскольку его себестоимость в порту составляет $200-210 за тонну».

В нынешнем году полностью прекратила поставки аммиака на внешние рынки группа Ostchem, при этом ее предприятиям удалось нарастить экспорт карбамида до 108 тыс. тонн. «По оценкам экспертов, мировые цены уже близки к своему дну. Как только цены на аммиак начнут расти, тренд может поменяться. Мы экспортируем то, что наиболее выгодно в данный момент», — так объяснили в пресс-службе Ostchem отказ от работы с внешними рынками.

Стоит также отметить, что существенно изменилась география сбыта украинских удобрений.

В 2015-16 гг. 50-52% в структуре экспорта приходилось на азиатские страны. В частности, в Турцию в 2015 году было отгружено 917 тыс. тонн азотных удобрений, что на 22,6% больше, чем в 2014-м. Возобновлены поставки в Индию, которая считалась потерянным рынком для украинских азотчиков: было продано 106,7 тыс. тонн. Еще 30-40% приходится на европейские страны, в основном на Италию и Румынию. Напомним, что в 2013-м в страны Азии поставлялось 38,8% от общего объема, Африки — 23,1%, Америки — 21,7%.

При этом Сергей Поважнюк предостерегает, что в перспективе двух-трех лет Украина может потерять рынок Турции из-за ужесточения конкуренции со стороны российских и китайских производителей (аналогично потере рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Что же касается рынков стран ЕС, то ситуация несколько иная. Действует соглашение о свободной торговле, которое предусматривает постепенную отмену ввозной пошлины на украинские удобрения. «Это повысит конкурентность украинской продукции, поскольку россияне и китайцы вынуждены будут платить ввозную пошлину в размере 6,5-7%», — уверен Поважнюк.

По прогнозам аналитиков ГП «Укрпромвнешэкспертиза», второе полугодие 2016 года все еще будет сложным для украинского рынка азотных удобрений, а мировые цены сохранятся на низком уровне из-за профицита удобрений на рынке. Однако уже в IV квартале ожидается постепенное восстановление цен в связи с подготовкой к сезону внесения удобрений в крупнейших мировых странах-потребителях.

По их ожиданиям, общие объемы производства азотных удобрений в Украине в 2016 году снизятся примерно на 10-15%: до 3-3,2 млн тонн в действующем веществе или 3,5-3,7 млн тонн в физическом весе.

Если же говорить о крупнейших производителях, то в Ostchem прогнозируют, что их годовой прирост внутреннего потребления азотных удобрений в 2016 году достигнет 15%. Как результат, отгрузки украинским потребителям увеличатся приблизительно до 3,23 млн тонн в натуральном весе. Это, скорее всего, повлечет снижение годового показателя экспорта продукции группы. При этом в компании уверены, что стремительного роста цен на азотные удобрения не будет.

Несмотря на не очень радужные прогнозы, планы по запуску предприятий все же вселяют надежды на улучшение.

Как рассказали в Ostchem, в ближайшей перспективе планируется запуск Северодонецкого «Азота», который будет зависеть от скорости восстановления ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией завод и часть города. «С нашей стороны произведены все необходимые мероприятия по подготовке завода к запуску», — подчеркнули в пресс-службе группы. Однако в НЭК «Укрэнерго» говорят, что ЛЭП, соединяющая Луганскую область с энергосистемой Украины, вряд ли будет построена ранее 2018 года.

Относительно рынков сбыта, то при нынешней себестоимости производства украинским компаниям нелегко конкурировать с производителями из других стран даже на своих традиционных рынках сбыта, таких как Ближний Восток и Африка. При этом они продолжают работать над укреплением рыночной доли на высокомаржинальных рынках, таких как Западная Европа.

Производство биоудобрений в украине расширяется

Инвестиционная аналитика

Обзор рынка удобрений Украины

І. Рынок удобрений Украины. Общие тенденции развития

На сегодняшний день состояние химической промышленности в Украине сложное. Связанно это с тем, что основой является производство удобрений. Сложная политическая и экономическая ситуация в стране повлияла на снижение темпов роста рынка удобрений и объемов их потребления.

Украинское производство не в состоянии удовлетворить потребности отечественных фермеров в удобрении, что связанно с неполной загруженностью производственных мощностей. По этой причине прогнозировался рост рынка удобрений в 2 раза в 2017 году, однако конфликт на востоке страны повлиял на то, что несколько крупных производств закрылись, и на рынке удобрений проявился дефицит, который восполняли импортным товаром. Рост курса валют и сложные политические отношения с Россией повлияли на сокращение импорта удобрений и их потребления украинскими фермерами и сельскохозяйственными компаниями.

К ключевым факторам влияния на исследуемый рынок можно отнести такие:

• Нестабильный курс национальной валюты, уровень инфляции, отсутствие возможности долгосрочного планирования деятельности, рост цен на импортную продукцию, резкий рост цен на природный газ
• Падение объемов производства сельскохозяйственной продукции: снижение объемов производства минеральных удобрений и падение прибыли операторов рынка
• Уменьшение количества операторов на рынке: снижение объемов производства, неспособность удовлетворять потребности отечественных фермеров в необходимых объемах удобрений
• Нестабильная политическая ситуация: сокращение количества операторов рынка, посевных площадей и потребителей удобрений, усложнение экспорта, импорта данного товара
• Особенность работы таможни: увеличения таможенной стоимости экспортируемой продукции на внешние рынки, потеря потребителей на зарубежных рынках, увеличения сроков прохождения таможни товаром
• Нестабильность законодательного регулирования хозяйственной деятельности
• Вытеснение фосфорных удобрений (суперфосфатов, нитроаммофоски, фосфоритной муки) другими типами удобрений, поиск более дешевых либо более доступных заменителей удобрений/

Емкость рынка демонстрирует тенденцию к снижению, что связанно с резким падением объемов производства.

Диаграмма 1

Динамика емкости рынка удобрений Украины, 2014-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

При расчете емкости рынка удобрений, видно, что ключевую роль играет отечественное производство. Так падение производства повлияло на снижение емкости рынка даже при росте объемов импорта удобрений.

Таблица 2

Расчет емкости рынка удобрений Украины (импорт-экспорт+производство)

2012

2013

2014

2015

Производство, тыс. т

Импорт, тыс. т

Экспорт тыс. т

Емкость, тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

ІІ. Динамика производства удобрений в Украине

Производство удобрений в Украине демонстрирует тенденцию к снижению в последние годы. В 2015 году объемы производства сократились на 22,3% в сравнении с 2014 годом. Это связано с тем, что нестабильная ситуация на востоке страны привела к тому, что два крупных оператора по производству удобрения закрылись, что привело к резкому падению производства исследуемого товара, также нестабильная политическая и экономическая ситуации повлияли на сокращение площадей и снижение спроса на удобрение. Фермерам приходится отказываться от профилактики грунтов, меньше использовать удобрения и сократилось потребление импортных удобрений. Происходит переориентация с дорогих минеральных удобрений на более дешевые аналоги, либо на удобрения животного происхождения, органические.

Все это негативно влияет на состояние отечественного рынка удобрений в Украине.

Диаграмма 3

Динамика производства удобрений в Украине за 2014-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

Производство удобрений за период 2013-2015 демонстрирует снижение во всех сегментах минеральных удобрений. На это также влияет удорожание энергоносителей и природного газа в первую очередь, поскольку он используется не как топливо, которое можно заменить, а как составляющая часть удобрений. Осложнение дипломатических отношений с Россией и аннексия Крыма ухудшили ситуацию с природным газом в Украине и повлияли на резкий рост цен, на него.

Таблица 4

Производство удобрений по сегментам в 2013-2015 гг., тыс. т

Название

2013

2014

2015

Безводный аммиак

Мочевина

Сульфат аммония

Нитрат аммония

Другие азотные удобрения и их смеси

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

*в 2012 году информация по данным сегментам имела обобщающий характер

Снижение площадей с использованием удобрений связано с общим уменьшением площадей, а также с ростом цен на удобрения, нехваткой некоторых видов удобрений. Такая же ситуация проявилась и в сегменте органических удобрений.

Сокращение площадей с использованием минеральных удобрений снизилось на 1,9% в 2015 году, в сравнении с 2014 годом.

Диаграмма 5

Динамика площадей с использованием минеральных удобрений, 2013-2014 гг., тыс. га

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

*2015 ожидаемые показатели к концу года

Сокращение площадей с использованием органических удобрений снизилось на 2,4% в 2015 году, в сравнении с 2014 годом.

Диаграмма 6

Динамика площадей с использованием органических удобрений, 2013-2014 гг., тыс. га

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

*2015 ожидаемые показатели к концу года

Снижение площадей насаждений, однако, не повлияло на снижение использования удобрений. Фермеры переориентировались на более дешевые органические удобрения, потребление которых в этот период выросло. Таким образом, можно сделать вывод, что площади насаждений сократились, и сократилось использование минеральных удобрений, по причине замены их на органические удобрения.

Диаграмма 7

Использовано удобрений в 2012-2014 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

*2015 ожидаемые показатели к концу года

ІІІ. Основные операторы рынка

В последнее время ситуация на рынке сильно поддалась влиянию нестабильной ситуации на востоке страны. Так два (ПАО «Концерн Стирол», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот») из пяти крупнейших операторов и четырех операторов, что принадлежат к холдингу DF, оказались на неподконтрольной территории. Таким образом, конфликт на востоке повлиял на то, что несколько крупнейших операторов прекратили работать на Украину.

ПАО «Ривнеазот» (г. Ровно, Украина) – входит в группу компаний OSTCHEM. специализируется на производстве азотных удобрений – аммиака и аммиачной селитры, а также является единственным в Украине производителем ИАС (известково-аммиачной смеси). Также «Ривнеазот» – один из крупнейших производителей адипиновой кислоты в Украине.

ПАО «Азот» (г. Черкассы, Украина) — входит в группу компаний OSTCHEM. Предприятие является крупнейшим в Украине производителем аммиачной селитры, а также специализируется на производстве других азотных удобрений (аммиак, карбамид, КАС). Также ПАО «Азот» является единственным в Украине производителем капролактама и ионообменных смол.

ПАО «Днепразот» (г. Днепродзержинск, Украина) – специализируется на производстве аммиака карбамида полиизоцианата, смол поливинилхлоридных, толуилендиизоцината, удобрений азотных, соды каустической, кислоты соляной, хлора жидкого, а также химической переработке.

Сложная политическая ситуация негативно повлияла на количество операторов, площади насаждений и количество потребителей, соответственно сократился объем производства удобрений, спроса на них.

Таким образом, ситуация на рынке в последние несколько лет ухудшилась и восстановление данного рынка не прогнозируется в ближайшие несколько лет.

IV. Географическая структура и динамика экспорта, импорта удобрений

Динамика импорта удобрений демонстрирует рост в 2015 году на 28,6% в сравнении с 2014 годом. Это связано с тем, что объемы отечественного производства сократились, снизилось количество операторов, и фермеры были вынуждены искать замену удобрением. Часть переориентировалась на сегмент органических удобрений, часть сократила использование удобрений и площади посева. Также есть фермеры и сельскохозяйственные компании, что переориентировались на импортные удобрения (российские и белорусские в большинстве).

Объем импорта вырос бы еще больше, если бы не рост курса национальной валюты, что повлияло на то, что импортные товары поднялись в цене, и стало не так выгодно их покупать. Плохое экономическое состояние аграрной сферы Украины привело к тому, что часть фермеров были не в состоянии приобрести необходимой количество удобрений. Таким образом. Рост импорта в большинстве касался товаров из России и Беларуси, в виду их невысокой цены, товары Европейских производителей сильно выросли в цене и мало кто смог себе позволить их купить.

Диаграмма 8

Динамика импорта удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

Экспорт удобрений снизился на 11,9% в 2015 году в сравнении с 2014, что связано с сокращением объемов производства и количеством операторов. Такая ситуация в общем негативно сказывается на химической промышленности Украины, поскольку удобрения занимают львиную долю экспорта среди всех товаров химической отрасли Украины. конфликтная ситуация на востоке страны негативно повлияла на количество производства, а инфляция и нестабильная экономическая ситуация повлияли на рост цен на энергоносители, природный газ, что необходим для производства удобрений и соответственно на цену отечественных товаров. Также рост курса валют повлиял на рост цен на импортные товары.

Таким образом, восстановление прежних объемов экспорта удобрений в ближайшие годы не произойдет. Восстановление возможно лишь при условии стабилизации экономической, политической ситуации и возвращении крупных операторов на рынок Украины. Перенос производственных мощностей либо перерегистрация компаний холдинга DF в ближайшие годы не предвидится.

Диаграмма 9

Динамика экспорта удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

В разрезе фосфорных удобрений: Украина на данный момент не имеет производства фосфорных удобрений, а 100% импорта составляет импорт из России. Соответственно ухудшение политических отношений с Россией повлияли на сокращение импорта фосфорных удобрений, что также негативно влияет на аграрный сектор Украины. резкий рост в 2014 году связан с необходимостью поиска замены дефицитным удобрением и ростом спроса на другие виды удобрений.

Диаграмма 10

Динамика импорта фосфорных удобрений за 2012-2015 гг., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

В 2014 году в разрезе экспорта наиболее крупными партнерами являлись Турция, Италия в сегменте азотных удобрений, Литва и Турция в сегменте калийных удобрений. Турция закупает много удобрений по причине того, что у них очень развита аграрная сфера, они много выращивают в теплицах.

И в сегменте комбинированных, удобрений в виде таблеток – Нигерия и Того. Это связанно с тем, что комбинированные удобрения лучше подходят для их климата, а также удобрения в таблетках дольше и проще сохранять, удобнее использовать.

В разрезе импорта в 2014 году лидерами являются Беларусь и Россия, а также Нигерия и Того в сегменте комбинированных удобрений, что может означать, что это скорее всего внутренние перевозки компаний.

Диаграмма 11

Географическая структура экспорта/импорта удобрений по сегментам, за 2014 г., тыс. т

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

В 2015 году объемы экспорта снизились, однако структура почти не изменилась. Так в сегменте азотных и калийных удобрений лидерами являются Турция, Италия и Литва, а в сегменте комбинированных удобрений 42,6% занимает Румыния, далее расположилась Болгария.

В структуре импорта не произошло изменений, лидерами остаются Россия и Беларусь, но объемы импорта сократились. Таким образом, можно прогнозировать, что отечественные операторы будут в 2016 году искать партнеров, что могут предоставлять удобрения в среднем и низком ценовом сегменте в объемах, что необходимы для отечественных фермеров. Будет происходить переориентация импортеров с рынков СНД на рынки Европы и Азии.

Диаграмма 12

Географическая структура экспорта/импорта удобрений по сегментам, за 2015 г., тыс. т

V. Ценовая политика, динамика цен на продукцию

Цены на химические товары, как и на большинство товаров в Украине в период 2014-2015 гг., демонстрировали рост. Удобрения в Украине в этот период выросли в цене по причине снижения объемов производства, дефиците некоторых видов удобрений и соответственно роста спроса на другие. Также на рост цен повлияло удорожание энергоносителей и в итоге производства в целом. В 2016 году индекс цен ниже, поскольку прошел период активного спроса на удобрения.

Легче в этот период было компаниям, что имели собственные запасы удобрений на некоторый период, это им позволило не так резко увеличивать бюджет и содержание одного гектара. Рост цен на удобрение и их дефицит не так негативно повлияли на эти компании как, к примеру, на небольшие фермерские хозяйства, что не имели запаса удобрений.

Диаграмма 13

Индекс цен производителей удобрений в Украине 2012-2015 гг.

Источник: Государственная служба статистики; оценка Pro—Consulting

*январь 2016 к декабрю 2015года

Небольшие фермерские хозяйства и компании без запасов удобрений, СЗР понесли убытки по причине необходимости сокращения площадей насаждений, использование дешевых аналогов удобрений, средств защиты растений. Это вместе с сухим летом и неблагоприятными погодными условиями повлияло на небольшие объемы урожая и на его невысокое качество.

VI. Выводы, прогнозные тенденции

Прогноз развития рынка не оптимистичен по причине того, что большое количество факторов влияет негативно на исследуемый рынок, а их нивелирование невозможно в ближайшие годы. Однако наиболее резкое снижение емкости рынка Украина уже прошла, дальше снижение будет происходить не по причине потери крупных предприятий по производству удобрений, а по причине удорожания производства, роста цен на удобрения и постепенного снижение объемов продаж.

Восстановление рынка начнется при стабилизации экономической ситуации в стране, но полное восстановление возможно лишь при условии возвращения крупных операторов рынка на подконтрольную Украине территорию, иначе исследуемый рынок не сможет восстановить свои нормальные объемы производства, что и так не полностью удовлетворяли потребности отечественных потребителей.

Нормализация экономики также приведет к росту потребления удобрений отечественными фермерами, ростом спроса и соответственно привлекательности данной сферы. Таким образом, будет увеличиваться шанс выхода на рынок новых операторов по производству удобрений, либо импортеров недорогих удобрений с Европы. Импорт удобрений из стран СНД сокращается в виду нестабильной политической ситуации, усложнения условий сотрудничества с главным импортером – Россией.

Ухудшение состояния аграрного сектора негативно отображается на объемах оборота импортных и отечественных удобрений. Снижение доходов сельскохозяйственных компаний, отсутствие либерализации в кредитовании, все это привело к тому, что большинство предприятий являются не рентабельными, мало зарабатывают и по этой причине не могут покупать удобрения, особенно в условиях плохого урожая 2015 года.

Компания Pro-Consultin g – ведущая консалтинговая компания с 10-летним опытом работы на рынке Украины и за ее пределами. Основными направлениями деятельности компании являются: анализ рынков, маркетинговые исследования, предоставление отраслевой аналитики, финансовый консалтинг. На данный момент аналитиками компании реализовано свыше 700 аналитических и маркетинговых исследований, а также более 220 инвестиционных проектов. Мы работаем по международным стандартам качества с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Производство удобрений в Украине

Производство удобрений в Украине

Минеральные удобрения – это не просто эффективный инструмент влияния на урожайность сельхоз культур, но и дорогостоящий продукт, на приобретение которого аграрии выделяют достаточно большие средства. То есть, производство удобрений – бизнес прибыльный, но, к сожалению, в нашей стране дела в этой сфере обстоят не лучшим образом. Почему в мире производство туков увеличивается, а в Украине, наоборот, падает? Почему отечественные сельхозпроизводители вынуждены приобретать удобрения иностранного производства, которые обходятся им дорого?

Производство удобрений: негативные факторы

Вследствие того, что производство удобрений в Украине сокращается, а зарубежная продукция не всем доступна, украинским аграриям приходится либо переходить на более дешевые аналоги (а это означает – менее качественные, которые не лучшим образом влияют на почву, растения и окружающую среду), либо заменять минеральные удобрения органическими. Конечно, органика – это прекрасно, но, все же, больший эффект она дает вместе с использованием минеральной агрохимии.

Давайте разберемся, какие факторы негативно влияют на отечественный рынок удобрений и на производство туков:

1. Нестабильность экономической ситуации в Украине: колебание курса гривны, высокий уровень инфляции и т.д., что мешает строить долгосрочные планы и вкладывать средства в развитие минерального производства.
2. Производство украинской сельхоз продукции упало из-за невозможности реализовать выращенное сырье и высокую себестоимость хозяйственной деятельности. Поэтому, многие производители удобрений потеряли своего клиента и, таким образом, вынуждены сократить объемы производства.
3. Отсутствие четкой законодательной базы, регулирующей рынок удобрений в частности и сельскохозяйственный рынок в целом.
4. Неспособность конкурировать с иностранными производителями на равных при завоевании новых рынков сбыта, а также потеря некоторых старых и проверенных рынков.
5. Вытеснение дорогих удобрений более доступными.

Хорошие новости

Конечно, ситуация в сфере производства минеральных удобрений достаточно сложная, и потребуется не один год, чтобы все наладить и восстановить. С другой стороны, рынок не пустует – появляются небольшие относительно предприятия, которые производят различные удобрения «нового поколения». В последнее время особой популярностью пользуются регуляторы роста растений, микроудобрения, биогумусы, органично-минеральные смеси.

Преграды на пути органического производства в Украине

Интенсивные технологии производства продукции растениеводства, основанные еще в 70-х гг. прошлого века, в наше время проявляют больше недостатков, чем преимуществ, так как пренебрежение биологически объективными законами природы приводит к обострению проблем, а не к достижению высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Несоблюдение законов природного земледелия приводит к деградации почв, потере их плодородия, загрязнению окружающей среды пестицидами и минеральными удобрениями.
Естественное плодородие – это способность почвы обеспечивать растения всеми необходимыми факторами жизни, без вмешательства человека. Стоит задуматься о том, почему в лесу, где никто не поливает, никто не обрабатывает почву, обильно плодоносят ягоды, растут грибы, изобилуют хвойные и лиственные породы деревьев.
Наши предки разумно использовали потенциал земли, ее плодородие, умело применяли такую систему земледелия, при которой растения черпали из почвы все необходимые элементы питания. Они не использовали почвообрабатывающие орудия, сев проводили разбросным способом, непродуктивную наземную часть оставляли в поле, то есть, только сеяли и собирали урожай. Такого понятия как монокультура
вообще не существовало. Указанная система земледелия способствовала восстановлению естественного плодородия почвы.

Современное общество разработало систему пахотного земледелия, и с тех пор
переворачивает пласты почвы, разрушая своими руками естественное плодородие, уничтожая полезные бактерии, которые играют главную роль в обеспечении растений питательными веществами. С каждым переворотом пласта почвы аэробные бактерии,
которые находятся в верхних слоях и нуждаются в кислороде, попадают в нижние слои, в результате чего погибают без доступа воздуха. Анаэробные бактерии, которые живут в нижних слоях, после попадания в верхние слои также погибают, но уже в присутствии воздуха.

Почва без живой экосистемы уже не является почвой, а просто инертным материалом, поскольку не оказывает сопротивления ветру, солнцу и воде, удобрениям и средствам химизации. Именно поэтому интенсивное сельское хозяйство оказалось в тупике. Применение интенсивного пахотного земледелия – это прямой путь к опустыниванию. Учитывая вышесказанное, стоит отметить, что экологическое состояние сельскохозяйственного производства является критическим, поскольку некачественные и загрязненные продукты питания, которые потребляет общество, способствуют поступлению в организм человека до 70% ксенобиотиков.

В связи с этим, в последние годы, также увеличивается обеспокоенность потребителей сельскохозяйственной продукции вопросами здоровья и безопасности пищевых продуктов, поскольку увеличивается общая заболеваемость, происходит сокращение средней продолжительности жизни и уменьшается рождаемость. Среди причин заболеваемости и смертности ведущее место принадлежит сердечно-сосудистым и
онкологическим заболеванием, увеличение количества которых, в определенной степени, зависит от характера питания, ассортимента продуктов питания, степени чистоты питьевой воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Безопасность питания также является ключевым вопросом в ведущих странах мира. Поэтому в США, Канаде, странах ЕС, в связи со значительным повышением спроса на
качественные продукты питания, основным направлением при выращивании сельскохозяйственных культур является органическое земледелие.

Украина за последние 10 лет также демонстрирует устойчивую динамику роста площадей сельскохозяйственных угодий, на которых ведется сертифицированное органическое производство и занимает 20-е место в списке стран с крупнейшими площадями органических сельхозугодий. Подавляющее большинство предприятий по производству сертифицированных органических продуктов находятся в Винницкой,
Житомирской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях.

Важным толчком развития органического производства в Украине стал швейцарско-украинский проект «Сертификация в органическом сельском хозяйстве и развитие рынка в Украине», который внедрен Исследовательским Институтом органического
сельского хозяйства (FiBL, Швейцария).

В рамках этого проекта, в 2007 г. было создано ООО «Органик стандарт» – первый украинский орган сертификации по предоставлению услуг в сфере органического производства. Сейчас такие организации как Федерация органического движения Украины, консультационный орган QueS, Retail Academy, Оrganic Business и др., способствуют развитию органического производства сельскохозяйственной
продукции в Украине. Однако, несмотря на увеличение сельскохозяйственных производителей органической продукции, распространение информации об экологическом производстве, заботу по улучшению потребительских качеств продуктов питания и их распространение на внутреннем рынке страны, заботу по улучшению качества почв и охране окружающей среды, органическому производству
в Украине препятствуют следующие преграды:

Ведение основными производителями сельскохозяйственной продукции деятельности без учета законов биологического земледелия.

Получение прибыли любой ценой не соответствует законам природного земледелия. Плодородие почвы создает не человечество, за счет своей деятельности (применение
разноглубинной обработки почвы, внесение удобрений, использование различных средств защиты растений), а живые почвенные микроорганизмы и сами растения в процессе естественного почвообразования. Какие же необходимо принять меры, чтобы вернуть естественное плодородие? Решение проблемы заключается в возвращении представителей почвенной биоты к первозданному состоянию, а именно, в создании надлежащих условий их существования, обеспечении их всеми необходимыми факторами жизни, прежде всего пищей – растительными остатками наземных и подземных частей растений. То есть, в почве необходимо запустить процессы жизнедеятельности почвенной биоты и управлять сидеральными культурами. С целью
недопущения деградации почвы, необходимо осознать, что 80% солнечной энергии, накопленной растениями нужно возвращать в почву.

Пропаганда недостоверной агрохимической теории применения минеральных удобрений.

История применения минеральных удобрений берет начало с открытия немецким ученым Ю. Либихом (1803-1873) теории минерального питания растений. Он указал на целесообразность возвращения в почву использованных растением минеральных веществ и возможность ее истощения без внесения удобрений. Поскольку состав минеральных удобрений, предложенных ученым, почти полностью совпадает с составом отходов от химической промышленности, то магнаты указанных предприятий начали получать дополнительные доходы от их реализации. После исследования
ученым реакции почвенной среды на внесение минеральных удобрений было установлено, что минеральное питание уничтожает естественное плодородие почвы, нарушает его структуру, уничтожает живую материю почвы, но было уже поздно.

Указанная пропаганда о повышении плодородия почвы и увеличении урожайности сельскохозяйственных культур от применения минеральных удобрений настолько
укоренилась, что продолжает существовать в современном обществе и системе аграрного образования.

Дезинформация относительно процесса питания растений.

Растения формируются не за счет наличия NPK, а за счет воздушных газов: углерода, кислорода, азота и водорода в процессе фотосинтеза. Важно понимать, что растительный мир – это единственная живая система на планете, которая способна консервировать солнечную энергию. В процессе фотосинтеза важная роль принадлежит углероду, поскольку органическая часть сухого вещества растений состоит, в основном, из четырех органогенных элементов: углерода, на
долю которого приходится 45%, кислорода – 42%, водорода – 6,5% и азота – 1,5%. Все остальные зольные элементы составляют около 5%.

Поэтому среди всех химических элементов растениям больше всего не хватает углерода (напомним, что в воздухе доля углекислого газа составляет 0,03%). А где же его взять? Только почвенные микроорганизмы способны обеспечить растения этим элементом. Царство растений за миллиарды лет эволюции отшлифовало свою жизнедеятельность до совершенства, поэтому в природе плодородие почвы никогда не уменьшается, не происходит истощение почвы.

Ошибочное восприятие технологий органического производства, а именно: органическое – априори убыточное из-за уменьшения урожайности в 2-3 раза.

Новый анализ более 100 исследований, проведенных учеными Калифорнийского университета, который находится в Беркли, свидетельствует, что диверсифицированные, органические и агроэкологические системы ведения сельского хозяйства могут наравне конкурировать с традиционными системами хозяйствования, а Институтом Родейл в Пенсильвании, путем сравнения урожайности в органических и традиционных хозяйствах (начиная с 1981 г.) установлено преимущество органических участков над традиционными (особенно в экстремальных условиях). В условиях Бессарабии и Подольской губернии на полях И. Е. Овсинского, при применении его «новой системы земледелия», которая отвечала законам природного земледелия, кукуруза вырастала под 3 метра и формировала по 8-10 крупных початков.

Отсутствие совершенной законодательной базы, гармонизированной с европейским законодательством.

Развитые страны имеют свои национальные нормативноправовые акты, регламентирующие технологии выращивания экологически чистой продукции. Каждая страна выбирает свои агротехнологии и стратегию производства продуктов питания для собственного потребления, экспорта и импорта, исходя из собственных национальных интересов и социально-политических, экономических и экологических условий. Современные процессы глобализации побуждают и Украину к гармонизации и упорядочению национальных требований к уровню межнациональных нормативных актов.

Отсутствие государственной поддержки и инструментов стимулирования производителей органической продукции на административном уровне также значительно снижает потенциал расширения органического производства в нашей стране.
Несоблюдение природоохранного законодательства

Несоблюдение обществом и сельхозпроизводителями природоохранного законодательства, вызывает ухудшение экологического состояния окружающей среды и здоровья населения, поэтому следует каждому производителю, начиная с малого частного хозяйства, соблюдать основные законы сохранения природы и предусмотреть финансовые инструменты регулирования их нарушения. По мнению экспертов, дальнейшее развитие органического агропроизводства и общее углубление экологизации всего сельского хозяйства способны оздоровить человечество в целом.

По мнению экспертов, восстановление плодородия почвы, повышение уровня здоровья населения, особенно детей дошкольного и школьного возраста, содержание естественного биоразнообразия украинских земель можно значительно улучшить, если 10-15% украинских сельхозпроизводителей и переработчиков пищевой продукции перейдут на органическое производство.

Психологическое неприятие пользователями «новой» (давно известной) информации ведения хозяйственной деятельности по «дедовскому» принципу, на основе национального менталитета и укорененных консервативных взглядов.

Проблем озвучено достаточно и пути их решения известны, но, сколько бы ни собирались ученые на научных конференциях, сколько бы ни обсуждали крайне важные вопросы для существования общества – быстро и кардинально изменить систему государственного управления в сфере сельскохозяйственной деятельности не удастся. Только постепенные шаги, предпринимаемые некоторыми хозяйствами (а их количество в Украине с каждым годом возрастает), распространение приобретенных знаний и опыта в средствах массовой информации и коренное изменение системы аграрного образования могут улучшить ситуацию и преодолеть преграды, возникающие на пути развития органического производства в Украине