Мировой рынок зерна — Мировые товарные рынки

Мировой рынок зерна

Зерно — самый массовый и наиболее важный вид сельскохозяйственной продукции, основной вид продовольствия, обладающий высокой питательной ценностью и универсальностью. Помимо непосредственного употребления в пищу человеком (в различных формах) зерно служит кормом скоту и птице, дающим обществу еще несколько важнейших продуктов питания.

В отраслевой практике распространено разделение всех зерновых культур на продовольственные и кормовые. К первым относят пшеницу и рис, ко вторым — все остальные: кукурузу, ячмень, сорго, просо, овес, рожь и т.д. Это разделение весьма условно, поскольку низкокачественная пшеница достаточно широко используется в качестве корма, а так называемые кормовые злаки во многих регионах служат основным хлебом (кукуруза в Латинской Америке, ячмень на Ближнем Востоке, рожь в России и т.д.).

Зерновые культуры выращиваются практически во всех пригодных для сельского хозяйства районах. Ключевыми производственными ареалами являются Великие равнины Северной Америки (кукуруза, пшеница), Восточный Китай (рис, кукуруза, пшеница), Южная Азия (рис, пшеница), лесостепная зона Европы (пшеница, ячмень), Юго-Восточная Азия (рис).

Основная часть сборов зерна традиционно приходится на три главных злака: пшеницу, рис и кукурузу. В 1990-е гг. в мировой структуре производства они имели близкий вес — около 30% каждый. В 2000-е гг. на передовые позиции выдвинулась кукуруза, доля которой достигла 35%, тогда как на пшеницу и рис приходится по 26—28%. Примерно 5% составляет доля ячменя, такой же вес имеют все остальные зерновые, вместе взятые.

Учет сборов и торговли зерном имеет свои особенности. Национальная сельскохозяйственная статистика в категории зерновых может учитывать урожаи зернобобовых культур или даже клубнеплодов (картофеля, маниока и т.п.). Мировые сборы зернобобовых культур составляют примерно 2—3% урожаев зерновых, но по отдельным странам их доля может быть существенно выше. Они включаются в показатели сборов зерна, например, в России (до 3% общего урожая), но в международной статистике их стараются исключать. Учет клубнеплодов практикуется во многих развивающихся странах (например, в КНР), причем ведется он в пересчете на зерновой эквивалент. В отраслевых работах в статистику торговли зерном принято включать пшеничную муку (типичные коэффициенты 1 т муки = 1,3—1,4 т пшеницы), реже может учитываться мука прочих злаков и некоторые другие зерновые продукты. Далее мы будем рассматривать только зерно.

В мировую торговлю вовлекается небольшая часть выращиваемого в мире зерна — примерно 12—15%, в 2012 г. объем торговли составил примерно 370 млн т, или около 15% урожая. В структуре торговли ведущее положение традиционно занимает пшеница. На современном этапе ее доля составляет примерно 45%, кукурузы — более 30, риса — свыше 10, ячменя — 8, остальных злаков — 3%.

В мировом масштабе в последнее время наблюдается стабильный рост торговли зерном, однако в товарном и географическом разрезах она испытывает существенные колебания, определяющее влияние на это оказывают погодные условия. Большинство крупных экспортеров зерна имеют нестабильные объемы поставок: у одних амплитуда колебаний составляет 20—30%, у других она измеряется разами. Похожая ситуация наблюдается и с импортом зерна, где, кроме прочего, есть ряд стран, обычно находящихся на самообеспечении, но в отдельные годы выходящих на рынок для крупных закупок.

Зерно — товар с длительным сроком хранения, при надлежащих условиях оно без потери качества хранится несколько лет. По этой причине многие участники рынка имеют существенные переходящие запасы, которые во многом позволяют избегать резких колебаний конъюнктуры. Динамика запасов является важной информацией и оказывает существенное влияние на объемы поставок или закупок зерна отдельными странами. Показательная ситуация была в России в 2010—2011 гг.: в результате сильнейшей засухи летом 2010 г. страна ввела эмбарго на экспорт зерна во избежание дефицита на внутреннем рынке, однако весной 2011 г. стало ясно, что запасы зерна избыточны, и эмбарго было снято раньше планировавшегося срока.

Цены на отдельные виды зерна существенно различаются. Из массовых злаков традиционно самым дорогим является рис, стоящий примерно вдвое больше пшеницы, которая, в свою очередь, обычно заметно дороже ячменя и кукурузы (хотя бывает и обратная ситуация). Уровень цен оказывает заметное воздействие на объем и товарную структуру закупок зерна отдельными странами. Так, в 2008—2009 гг. большое предложение дешевой пшеницы на рынке способствовало уменьшению закупок кукурузы рядом стран. Кроме того, поскольку многие крупные покупатели зерна — развивающиеся страны, низкий уровень цен обусловливает расширение импорта, тогда как высокий, напротив, ограничивает его.

Долгое время мировой рынок зерна (кроме риса) почти полностью контролировали пять стран — традиционных экспортеров:

США, Канада, Франция 1 , Аргентина, Австралия; довольно существенная торговля между странами Западной Европы практически не влияла на рынок. С середины 1980-х гг. крупным экспортером зерна (в основном кукурузы) стал Китай, однако он был игроком регионального уровня, почти все его поставки приходились на соседние страны Восточной и Юго-Восточной Азии; в конце 2000-х гг. Китай перестал вывозить зерно в значимых объемах.

В 2000-е гг. в число ведущих поставщиков зерна вошли страны СНГ, прежде всего Россия и Украина, а также Казахстан. С середины десятилетия стало быстро развиваться экспортно-ориентиро- ванное производство зерна в Латинской Америке (в первую очередь в Бразилии, а также Парагвае и Уругвае) и странах Юго-Восточной Европы (Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия и др.), которые вышли за пределы своих региональных рынков. Эти страны принято называть новыми экспортерами, их значение в мировой торговле устойчиво растет.

Главным экспортером зерна на протяжении многих десятилетий выступают США. Они поставляют на мировой рынок от 75 до 90 млн т зерна в год, что соответствует 20—25% мирового экспорта. В структуре американского экспорта преобладает кукуруза (примерно 50%), второе место занимает пшеница (40%), из остальных зерновых выделяются сорго и рис. В 2012 г. вследствие засухи сильно уменьшился экспортный потенциал США по кукурузе, вследствие чего их поставки опустились до минимального за много лет уровня — менее 65 млн т, и в 2013 г. не восстановились.

Помимо США в число ведущих экспортеров зерна в настоящее время входят Франция (чаще всего располагается на втором месте), Аргентина, Австралия, Канада, Украина, Россия и Бразилия [1] [2] . Поставки Франции составляют в среднем 30 млн т в год, ведущее положение в них имеет пшеница (60%), второстепенное — кукуруза (20%) и ячмень (15%). Отгрузки Аргентины составляют 25—35 млн т, в них преобладает кукуруза (50—70%), второе место занимает пшеница (15—30%), из остальных выделяются сорго и ячмень. Поставки Австралии находятся на уровне 25—30 млн т в урожайные годы и менее 15 млн т — в неурожайные (обычно раз в 4 года), доминирующее положение в них имеет пшеница (75—80%), второстепенное — ячмень (15—20%), в отдельные годы значительны отгрузки сорго. Канада имеет наиболее стабильные объемы экспорта среди ведущих поставщиков, немногим более 20 млн т, в нем доминирует пшеница (80%), существенный вес имеют овес и ячмень. Экспорт Украины очень нестабилен, обычно он находится в пределах 15—25 млн т [3] , поставки представлены кукурузой, пшеницей и ячменем, их соотношение определяется урожаем (например, в 2012 г. доли этих злаков равнялись 58, 32 и 10% соответственно). Экспорт России составляет 15—22 млн т, в нем доминирует пшеница (75—85%), в больших объемах вывозится ячмень. Экспорт Бразилии достиг уровня более 20 млн т, в нем преобладает кукуруза (до 85%), второе место занимает пшеница (10—15%), существенный вес имеет рис.

Импорт зерна традиционно распределяется между странами гораздо более равномерно, чем экспорт, доля крупнейшего покупателя в последние годы не превышает 8%. Главными импортерами в 1970—1980-е гг. были СССР и Япония, после распада Советского Союза единоличным лидером стала Япония. Значительными объемами импорта зерна характеризуются многие государства, как развивающиеся, так и развитые. Основными факторами, способствующими крупным закупкам зерна, являются дефицит пахотных угодий, высокая численность населения, неподходящий климат для выращивания нужного вида зерновых, развитое животноводство.

Первое место в мире по импорту зерна, со значительным отрывом от других стран, занимает Япония. Ее закупки находятся на уровне 25 млн т в год, 60% их приходится на кукурузу, 25% — на пшеницу, существенный вес имеют сорго и ячмень. Другими важнейшими покупателями выступают Египет, Мексика, Республика Корея, Саудовская Аравия и Испания. Египет (16—18 млн т) ввозит почти исключительно пшеницу (65%) и кукурузу (35%). У Мексики (17 млн т) более половины импорта приходится на кукурузу, 25% — на пшеницу, 10—15% — на сорго, существенный вес имеет рис. Республика Корея (13 млн т) ввозит главным образом кукурузу (55—60%) и пшеницу (35—40%). Саудовская Аравия (11 — 14 млн т) закупает преимущественно ячмень (60%), в меньшей степени пшеницу, кукурузу (по 15%) и рис (10%). В импорте Испании

• (10—12 млн т) представлены главным образом пшеница (55%) и кукуруза (25%), а также ячмень (10—15%) и рис (табл. 8.2). Крупными импортерами зерна стабильно являются:
• • в Европе — Нидерланды, Италия, Германия, Бельгия;
• • в АТР — КНР [4] , Индонезия, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бангладеш;
• • на Ближнем Востоке — Иран, Турция, Ирак;
• • в Африке — Алжир, Марокко, Нигерия;
• • в Северной Америке — США;
• • в Латинской Америке — Бразилия, Колумбия.

Таблица 8.2. Страны — лидеры по торговле зерном в 2012 г., млн т

«Плодотворные изменения»: как российские производители пшеницы потеснили западных экспортёров на мировом рынке зерна

Российская пшеница вытесняет американское и европейское зерно на международных рынках, сообщает Минсельхоз США.

«Бурный рост российского экспорта в первые месяцы нового учётного года заставил потесниться американских экспортёров на рынках ряда азиатских стран, в особенности Индонезии», — сообщается в документе, опубликованном ведомством.

По информации Минсельхоза, сегодня российские злаки «наиболее конкурентоспособны» на мировом рынке. В частности, из-за «жёсткой конкуренции» со стороны России и Канады в последние месяцы произошёл спад американского экспорта пшеницы в Мексику.

«Факторы лидерства»

Помимо США, долю рынка России на своих ключевых направлениях уступили Австралия и Европейский союз. Российские производители заняли часть рынка в Азии и Африке. В американском Минсельхозе отмечают, что экспорт из этих стран снизился на фоне неблагоприятных погодных условий.

«Пониженная урожайность в Евросоюзе, вызванная засушливой погодой в северных районах произрастания в ключевой период вегетации, позволила России увеличить свою долю на азиатском и африканском рынках», — говорится в документе.

Между тем, кроме природных условий, важную роль сыграла стоимость зерна. Так, Россия предлагает пшеницу на мировом рынке по более привлекательным ценам, что позволяет Москве осваивать новые площадки сбыта. Например, в июле-августе российское зерно продавалось по цене $197—235 за тонну. Это на 27—30% дешевле по отношению к прошлому сезону.

Как отметил в разговоре с RT генеральный директор российского Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов, Россия активно развивает юго-восточное направление экспорта зерновых культур.

«В прошлом году союз подписал соглашение с организацией, объединяющей фермеров Индонезии. Это третья страна в мире по численности населения, где активно растёт потребление зерна, а именно пшеницы. Поэтому мы видим хорошие перспективы для развития юго-восточного направления», — подчеркнул эксперт.

Рост российского экспорта определяется рядом факторов, которые позволяют отечественной продукции занимать лидирующие позиции по экспорту в мире. Об этом в беседе с RT рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

«В этом году урожай — результат большого комплекса факторов. В меньшей степени это освоение земель. Большое значение имеет интенсификация: техника более производительная, технологии, удобрения и прочее. Кроме того, в высшей степени влияет природно-климатический фактор. Природно-климатические условия заметно меняются. Для нашей полосы — для России — эти изменения в растениеводстве очень плодотворны», — заявил эксперт.

Между тем о возможной потере европейскими странами традиционных рынков сбыта зерна говорилось и в более ранних отчётах американского Минсельхоза.

Как сообщал RT, согласно майскому прогнозу ведомства, объём поставок пшеницы из стран — членов ЕС может сократиться в 2018 году на 12% по сравнению с 2017-м, достигнув наименьших показателей за последние пять лет. Традиционно же с Европой сотрудничают страны Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего Алжир, Марокко, Саудовская Аравия и Египет.

Тенденция роста

В первые месяцы сельскохозяйственного года, который начался в июле 2018-го и закончится в июне 2019-го, объём экспорта российского зерна увеличился на 30%, отметили аналитики Минсельхоза США. По прогнозам американского ведомства, в этом сельхозгоду российские экспортёры продадут 35 млн тонн пшеницы.

Значительный рост вывоза зерна за рубеж подтверждается и российскими аналитиками. По итогам июля — сентября российский экспорт пшеницы ожидается на уровне 12,9 млн тонн против 9,8 млн тонн за тот же период прошлого года. Такие данные представил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе конференции Russian Crop Production — 2018/19. По подсчётам сотрудников центра, в этом сельхозгоду объём экспорта пшеницы составит 34,4 млн тонн.

В Минсельхозе США допустили, что, хотя темпы роста российского экспорта в ближайшее время могут несколько замедлиться, субсидии российского правительства на перевозку зерна позволят Москве сохранить выигрышные позиции на мировом рынке.

«Помимо обильных запасов и возможности экспортировать зерно в больших количествах (как и в прошлом году), российское правительство в новом сельскохозяйственном году продлило субсидии на перевозку зерна на экспорт. Это свидетельствует о готовности России продолжать поставлять пшеницу на мировой рынок в ближайшем будущем», — говорится в отчёте американского ведомства.

Заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса российской Торгово-промышленной палаты Андрей Волков уверен, что российский экспорт зерна в дальнейшем продолжит рост, особенно в Африке.

«Африка — это прежде всего Египет. По логистике объективно это Причерноморье, переход через Турцию — кто нам может быть здесь конкурентом? У нас просто короткое плечо, поэтому на севере Африки мы вне конкуренции. Латинская Америка всё-таки не является большим потребителем пшеницы, у них традиционно очень много потребителей соевого боба и кукурузы. Наверно, там у нас будет конкурентная ситуация чисто за счёт логистики», — отметил Волков.

По мнению Леонида Холода, Россия может увеличить экспорт зерна ещё больше за счёт повторного освоения сельскохозяйственных земель.

«Земли, к сожалению, рекультивируются недостаточно скоро. У нас проблема не в том, чтобы осваивать новые земли, а в том, чтобы возобновить производство на тех землях, которые были задействованы при социализме, — сегодня треть земель не используется. Фактор экстенсивного расширения производства будет играть свою роль», — подчеркнул экс-замминистра.

Стратегические планы

Напомним, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель удвоить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта до 2024 года. В частности, сегмент АПК должен увеличить объёмы экспорта до $45 млрд, то есть в 2,2 раза.

Правительство уже начало проработку поручения президента. Так, глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на 20-й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая проходила в Москве в октябре этого года, назвал ключевой задачей увеличение объёмов экспорта АПК.

В частности, Патрушев обозначил основные направления деятельности по поддержке экспортоориентированной продукции: увеличение производства и переработки сельхозпродукции, определение наиболее востребованных продуктов у заграничных потребителей.

Кроме того, среди ключевых мер по увеличению экспорта глава министерства сельского хозяйства определил построение эффективной транспортной системы для экспорта и введение единой отраслевой системы брендирования и защиты отечественных продуктов.

Поставки пшеницы на мировом и традиционных рынках сбыта

С начала 2016/17 сельхозгода, стартовавшего 1 июля, Россия стала активно наращивать поставки зерновых в страны, основным экспортером для которых традиционно являлась Франция, следует из данных аналитиков крупнейших отраслевых агентств, опрошенных «Ведомостями».

В этом году из-за постоянных дождей во Франции ожидается самый низкий урожай за последние 30 лет, сообщал в своем августовском прогнозе минсельхоз США (USDA). Россия же, напротив, соберет рекордные 113–116 млн т зерна, по прогнозам Минсельхоза России (оценка USDA – 112,5 млн т, но без учета Крыма, где собрано 1,5 млн т). Экспорт зерновых может достичь рекордных 40 млн т, в том числе пшеницы – 30 млн т, согласно данным Минсельхоза.

В текущем сезоне крупным экспортным рынком для российской пшеницы стала Бангладеш, рассказал заместитель директора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский: эта страна уже закупила в России около 370 000 т пшеницы – это треть объемов за весь прошлый сезон. Доля Бангладеш в российском экспорте этой культуры увеличилась с 5 до 9%, подтверждает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Бангладеш покупает дешевую «условно продовольственную» пшеницу с содержанием протеина 10,5% (у стандартной продовольственной пшеницы – 12,5%. – «Ведомости»), которой в этом году оказалось очень много на европейской части России, объясняет Рылько.

В Марокко за это же время отгружено почти в 1,5 раза больше пшеницы, чем за весь прошлый сезон, – около 200 000 т, приводит данные Павенский. Кроме того, Мозамбик закупил 80 000 т (25% от прошлогодних поставок зерна из России), Алжир – порядка 70 000 т (50%), перечисляет эксперт. Экспортеры действительно увеличили отгрузки в Бангладеш, Марокко и некоторые другие страны Африки, подтверждают двое представителей крупных зернотрейдеров.

Крупнейшими рынками сбыта российского зерна остаются Турция и Египет: за июль – август Россия поставила туда около трети всей пшеницы, отправленной на экспорт, напоминает Рылько.

Однако, несмотря на высокий урожай в стране, экспорт зерновых слабый, замечают Павенский и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По данным Минсельхоза со ссылкой на оперативную информацию таможни, с начала сезона экспортировано 5,4 млн т зерна – на 7% меньше, чем годом ранее. Это, в свою очередь, отражается на внутренних ценах: пшеница 3-го класса стоит 9000 руб./т – примерно на четверть меньше, чем в среднем за прошлый сезон, а пшеница 4-го класса – 8000 руб./т (минус более чем 30%), приводит данные Злочевский.

Ситуация сложная: производители ждут повышения закупочных цен со стороны трейдеров, а этого не происходит – экспортные цены продолжают падать, говорит топ-менеджер крупного зернотрейдера. По данным «Русагротранса», на 6 сентября 2016 г. цена на пшеницу 4-го класса за неделю снизилась примерно на 1% до $171. К тому же из-за избытка предложения в связи с высоким урожаем во всем мире страны-импортеры готовы платить за зерно все меньше, в итоге экспортеры почти ничего не зарабатывают, добавляет зернотрейдер.

Проблемы добавились и со стороны Египта: страна снизила до нуля содержание в партии зерна, зараженного спорыньей, сетует представитель другой компании-экспортера, хотя ранее допускалось содержание 0,05% и Россия всегда вписывались в эти рамки.

В сложившейся ситуации неурожай во Франции сыграл на руку России – она сможет продать больше зерна на новые рынки, но это временный эффект, считает собеседник «Ведомостей». По его мнению, существенно помочь экспортерам может только повышение курса доллара – тогда они смогут увеличить прибыль.

В 2015/16 сельхозгоду на Египет пришлось около четверти российского экспорта (см. график), напоминает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Он уверен: поставки российской пшеницы в Египет вскоре вновь наладятся – она нужна для выполнения Каиром программы дотируемого хлеба, которая является одной из ключевых составляющих социальной стабильности в стране.

Мировые рынки пшеницы

Несмотря на то, что по производству пшеницы Азия занимает ведущее место, именно она является наиболее крупным рынком сбыта пшеницы.

Следующим крупным рынком сбыта пшеницы является Европа, далее идут Южная и Центральная Америка, Африка и Океания. Наличие излишков пшеницы в основных производящих эту культуру странах обусловило усиленную конкуренцию на мировом рынке.

И в настоящее время, помимо традиционных сделок за наличный расчет, торговля пшеницей во многих странах производится и в порядке осуществления разных правительственных программ, в том числе и по товарообменным соглашениям. За 1958— 1959 гг. доля основных стран в мировом экспорте пшеницы составила: США — 35%. Канада — 24, Аргентина — 8, Австралия — 6.

В настоящее время (1960 г.) общие ресурсы пшеницы в указанных странах составляют:

В США—65,2 млн. тонн В Аргентине—7,5 млн. тонн

В Канаде — 26,1 » » В Австралии—6,5 » »

Учитывая правительственную политику поддержания уровня цен и другие подобные поощрительные мероприятия, способствующие производству дополнительных количеств пшеницы во всех экспортирующих странах, можно рассчитывать, что торговля пшеницей сохранится в существующих объемах и в ближайшем будущем.

Рост народонаселения, усилия, прилагаемые для того, чтобы разнообразить и улучшить пищевые рационы, явное повышение покупательной способности населения в большинстве стран, а также непрерывное усиление экономической помощи слаборазвитым странам — все указанные факторы вместе способствуют повышению мирового спроса на пшеницу или, во всяком случае, сохранению его на нынешнем уровне.

Трудно заранее предвидеть, какие изменения могут произойти в экспорте и импорте разных стран, но, во всяком случае, в США уже намечены изменения в сельскохозяйственном производстве и проведены предварительные расчеты роста населения, ожидаемые в ближайшие 50 лет.

В настоящее время средняя урожайность составляет приблизительно 1343 кг на 1 га, а перспективные расчеты на 2010 г предусматривают в среднем урожайность 2284 кг на 1 га.

Исходя из предполагаемого увеличения населения в два раза, можно считать, что экспорт хлебных культур останется и впредь на нынешнем уровне. Поэтому можно с уверенностью сделать вывод, что основные страны, экспортирующие пшеницу, будут экспортировать ее и в дальнейшем, но в то же время заранее определить, какие именно страны будут нуждаться в импорте пшеницы, сейчас можно лишь весьма приближенно.

Поставки пшеницы на мировом и традиционных рынках сбыта

Россия постепенно выводит свое зерно на традиционные рынки сбыта США благодаря сложностям с транспортировкой зерна из Америки, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов — Дмитрия Рылько, Владимира Петриченко.

Система железнодорожной перевалки в США не справляется с возросшей потребностью в транспортировке в условиях второго подряд рекордного урожая кукурузы и избыточного запаса этого зерна на внутреннем рынке.

Ранее Reuters передавал, что стоимость железнодорожных перевозок для зернопроизводителей выросла с $200-300 в 2013 году за 100-тонный вагон до $5 тыс. в 2014 году.

Американские производители зерна из-за роста тарифов на перевозку решили придержать урожай 2014 года, пока ситуация не стабилизируется. «Мы собираемся собрать этот урожай и отложить его», — цитировал Reuters президента Союза зернопроизводителей штата Айова Джерри Мора.

Недостаточная мощность железнодорожной перевалки в США уже в прежнем, 2013/14 сельхозгоду (с сентября по август) способствовала выходу российской пшеницы на традиционный экспортный рынок американского зерна. По словам Дмитрия Рылько, в прошлом сезоне 360 тыс. т российской пшеницы оказалось в Мексике — традиционном для США рынке сбыта. Пока это был небольшой объем в сравнении с общим экспортом пшеницы из России в сезоне 2013/14 — 18,5 млн тонн.

Генеральный директор аналитического агентства «Прозерно» Владимир Петриченко соглашается с тем, что пока наши рынки не очень мощно пересекаются с американским зерном, но постепенно мы на них наступаем. Россия также начала поставки зерна в Индонезию и на Филиппины, которые традиционно работали с США.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует снижение экспорта кукурузы в 2014/15 сельхозгоду (с сентября по август) до 44,5 млн тонн против 48,7 млн тонн в 2013/14 зерновом году и рост переходящих запасов этой культуры в текущем сезоне на 68%, до 52,85 млн тонн. Международный зерновой совет (IGC), в свою очередь, прогнозирует сокращение поставок всех зерновых культур из США на 15%, до 73,2 млн тонн, в 2014/15 маркетинговом году и увеличение запасов за этот период на 43%, до 71,2 млн тонн.

Аналитики IGC ожидают, что доли России и США на мировом зерновом рынке в 2014/15 маркетинговом году немного перераспределятся в пользу РФ: с 8 и 28% в 2013/14 сезоне до 10 и 25% соответственно.

Согласно данным IGC, помимо России свои позиции на мировом зерновом рынке в 2014/15 сельхозгоду укрепят Аргентина и Австралия: с 7 и 8,5% в 2013/14 году до 9 и 9% соответственно.

Международная торговля зерном

Зерновые культуры – важные объекты активной международной торговли: на мировой рынок поступает около 20% производимого зерна. В структуре валового сбора зерновых, как и в посевных площадях, доминируют пшеница, рис и кукуруза, которые называют тремя основными хлебами, обеспечивающими почти половину всей пищевой энергии людей. К зерновым (иногда называют зернобобовые) в международной статистике относят так называемые серые, или грубые, хлеба – ячмень, рожь, сорго, просо и овес, а также гречиху и горох.

Производство зерна за последнее десятилетие выросло с 1,9 млрд т в 2003/2004 г. до 2,3 млрд т в 2012/2013 г., т.е. на 20%. Из всего объема на цели продовольственного потребления идет 1 млрд т, около 750 млн т предназначено на корм скоту, 500 млн т – для использования в промышленности и энергетике и семена, сюда же включаются и потери [1] . В соответствии с текущими прогнозами спроса и предложения на конец сезона 2014 г. восстановление мировых запасов зерна составит 11% – 569 млн т (самый высокий уровень за последние 12 лет); физический объем мировой торговли зерновыми в 2013/2014 г. достигнет 306 млн т, что аналогично показателям 2012/2013 г. (табл. 4.2) [2] .

Таблица 4.2. Мировой рынок зерновых: основные цифры [3]

2011/2012 г.

2012/2013 г. оценка

2013/2014 г. прогноз

Изменение: 2013/2014 г. к 2012/2013 г.

млн т

Мировой баланс

Запасы на конец периода

Индикаторы спроса и предложения

Потребление продовольствия на душу населения

Отношение мировых запасов к потреблению, %

Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров, %

Источник: Отдел торговли и рынков ФАО. Продовольственный прогноз, 2013. С. 1.

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия сократились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в США и Западной Европе. Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. Она была обеспечена в основном за счет использования достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и предопределяют основные мировые тенденции в зерновом хозяйстве. Поэтому на мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в развитых странах, а развивающиеся страны, несмотря на наличие собственного производства, остаются его импортерами. Крупнейшими производителями зерна является ЕС, а если рассматривать по странам, то Китай, Индия и США.

Основными экспортерами в сезоне 2013/2014 г. согласно оценкам выступают США, ЕС (Франция), Канада, Австралия и Россия (табл. 4.3). При этом на США приходится до трети мирового зернового экспорта. В число крупных поставщиков входят Украина (шестое место) и Казахстан (седьмое место). С середины 2000-х гг. стал быстро расти экспорт зерна латиноамериканскими странами – Бразилией, Уругваем, Парагваем, а также странами Восточной Европы. Вместе с тем объемы мировой торговли зерном неустойчивы, особенно в географическом разрезе, так как в значительной степени зависят от погодных условий в зернопроизводящих регионах. Таким же колебаниям подвержен и импорт: страны, обычно обеспечивающие себя продовольствием, в отдельные неурожайные годы вынуждены прибегать к его ввозу из-за границы. Большую роль в формировании рынка зерна играют запасы, которыми обладают практически все страны и которые помогают избегать резких колебаний конъюнктуры.

Определенная неустойчивость рынка зерна отмечается и в товарном разрезе, поскольку многие зерновые культуры взаимозаменяемы и конкурируют между собой. Так, при росте цен на кукурузу в качестве кормового зерна начинают использовать низкокачественную пшеницу.

Основными импортерами зерна являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Япония, Республика Корея, Китай, Индонезия и Филиппины, а также Египет, Саудовская Аравия, Испания. Высокий спрос на кормовое зерно предъявляют ЕС, Мексика, Иран. При этом импорт распределяется более равномерно по странам, чем производство и экспорт.

Россия в настоящее время занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы, обеспечивая 14% мирового рынка пшеницы (по состоянию на 2011 г.). Кроме того, она является одним из ведущих экспортеров ячменя: в 2011 г. ее экспорт достиг 16% общемирового экспорта (рис. 4.1). Что касается 2012 и 2013 гг., то из-за неблагоприятных погодных условий производство и экспорт как пшеницы, так и ячменя в России снизились. Экспорт зерна с 1 июля 2012 г. по 30 января 2013 г. составил 13,5 млн т против 19,4 млн т годом ранее. В стоимостном выражении экспорт пшеницы увеличился на 22,9% – до 4,5 млрд долл, в основном за счет роста контрактных цен (на 16,6%). По данным за январь – октябрь 2013 г. экспорт пшеницы снизился по физическому объему на 26,4% до 10,5 млн т, по стоимости на 34% – до 2,62 млрд долл.

У России наиболее крупными покупателями зерна выступают страны дальнего зарубежья – государства Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия) и Африки (Египет, Марокко, Алжир). Перспективными партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы. Из стран СНГ основными покупателями российского зерна являются Азербайджан и Армения.

Рис. 4.1. Доля России в мировом объеме производства и экспорта пшеницы и ячменя, %

Источник: URL: fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto . comm/RU/Trade_Policy_Brief_Russia_Rus_final.pdf

Таблица 4.3. Баланс рынка зерновых основных производителей и экспортеров, млн т

Мировой рынок пшеницы, роль и место России на этом рынке

Собранный урожай пшеницы – главный фактор, который определяет общую ситуацию на мировом рынке: спрос, цены, объемы экспорта. В исторической перспективе за последние 55 лет сбор урожаев пшеницы в мире вырос в 3 раза. Причем этот рост был обеспечен, прежде всего, ростом урожайности. Посевные площади под пшеницей с 1960 по 2015 годы изменились незначительно.

Ключевые источники информации об урожаях пшеницы, объемах торговли и других показателях мирового рынка – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO UN) и Департамент сельского хозяйства США (USDA). Оценки, которые дают эти организации для объемов мирового производства пшеницы, достаточно близки, но могут различаться в пределах долей процента. В качестве источника информации по объемам производства пшеницы в России использованы официальные публикации Росстат. Данные о производстве пшеницы в мире по данным FAO UN, USDA и производству
пшеницы в России по данным Росстат представлены далее.

За последние 10 лет динамика изменения объемов производства пшеницы в мире и в России полностью совпадает. Таким образом, разнообразие природных условий в России нивелирует воздействие локальных факторов, влияющих на урожайность. Основные факторы и закономерности, определяющие урожайность в мире, будут действовать и для России.

Доля России в мировом производстве пшеницы

Место России на мировом рынке пшеницы определяется ее вкладом в мировой объем производства. На 2015 год в нашей стране было выращено 8,4 % от мирового урожая пшеницы. Динамика этого показателя по годам показана далее.

Как следует из таблицы, лучших показателей по доле на мировом рынке России удалось добиться в сезоны 2008/09 и 2009/10 годов. После провала, вызванного запретом на экспорт 2010/11 годов и неурожаем 2012/13 годов позиции нашей страны на мировом рынке постепенно восстанавливаются, но рекордный результат 2008/09 годов пока не повторен.

Урожайность пшеницы в мире и в России

Значительный рост урожайности пшеницы – ключевая долгосрочная тенденция в мировом производстве пшеницы. Долгосрочная динамика роста урожайности в мире (по данным USDA) показана далее.

Как следует из представленного графика, урожайность пшеницы в мире, начиная с 1960 года, выросла в 3 раза.

Урожайность в России существенно отстает от среднемировых значений. Средняя урожайность в мире за период 2008–2015 годов составила 3,14 тонн с гектара, а в России – только 2,23 тонн/га.

Таким образом, текущая урожайность в России соответствует мировой урожайности середины-конца 1980-х. Отсюда можно сделать вывод, что в России существует значительный потенциал роста урожайности пшеницы. Если нашим аграриям удастся раскрыть этот потенциал, то можно ждать роста сбора пшеницы с текущего уровня в

85 млн тонн в год.

Мировой баланс зерновых, доля пшеницы в мировом производстве зерновых, торговле и запасах

Данные мирового баланса зерновых, по данным FAO UN, по состоянию на март 2016 года представлены в таблице.

В мировом зерновом балансе пшеница играет очень важную роль, составляя около 30% мирового производства и мировых запасов зерна (29 % по состоянию на конец сезона 2015/16).

Для мировой торговли зерновыми пшеница – ключевой продукт. Ее доля в общем объеме торговли превышает 40 % (41 % в сезоне 2015/16). В мировых запасах по состоянию на конец сезона 2015/16 доля пшеницы составляет 32 %.

Объемы мировой торговли пшеницей, доля России в мировой торговле пшеницей

Объем мировой торговли пшеницей, начиная с 1960 года вырос практически в 4 раза. Темпы роста торговли опережают рост объемов производства пшеницы и рост урожайности (

в 3 раза за последние 55 лет). Важной особенностью является значительная волатильность рынка в последние 10 лет. Такая волатильность может объясняться сложением действия ряда факторов: политическая нестабильность в ряде регионов – основных покупателей пшеницы на мировом рынке (Ближний Восток, страны Магриба), мировой финансовый кризис 2008/09 годов, воздействие неблагоприятных погодных условий – засуха в России 2010 года, проблемы в ряде других стран.

Средством борьбы с волатильностью рынка для России может стать расширение возможностей по хранению и переработке пшеницы, в том числе по производству таких продуктов, как мука, крупа, булгур и макаронные изделия.

В среднесрочной перспективе оценки объема мировой торговли FAO UN и USDA различаются на несколько процентов, что несущественно с точки зрения анализа. Для оценки объемов российского экспорта в рамках настоящего исследования используются данные Росстат. Сравнение мирового рынка пшеницы и доли РФ на этом рынке представлены далее.

До начала 2000-х годов Россия практически не поставляла пшеницу на экспорт. Сейчас Россия стала одним из системообразующих игроков. В случае неурожая и эмбарго 2010 года и неурожая 2012 года мировой рынок не смог компенсировать выпавшие объемы поставок из России за счет других источников. Объем экспорта пшеницы из России в 2015 году составил 23,5 млн тонн. Анализ динамики доли России на мировом рынке пшеницы представлен далее.

Начиная с 2008 года, Россия стабильно занимает на мировом рынке долю около 13–14 %, которая может меняться в зависимости от урожая в стране. Долгосрочная тенденция – незначительный рост. Среднегодовой темп роста (CAGR) за 2008–2015 годы составил 1,6 %.

Мировой баланс пшеницы

Данные мирового баланса зерновых, по данным FAO UN, по состоянию на март 2016 года представлены в таблице.

Рост производства по большей части вызван увеличением урожая в Австралии, Китае, Марокко, Турции, Украине и США.

Снижение торговли по сравнению с прошлым сезоном произошло за счёт увеличения предложения в странах Азии и Северной Африки. Благодаря слабым национальным валютам в 2015/16 гг. ожидаются рекордные объёмы экспорта из Российской Федерации и Украины. Объёмы поставок из Канады и ЕС будут меньше. Наибольший рост запасов зерна ожидается в странах ЕС, Российской̆ Федерации и США.

Важным фактором, влияющим на динамику мирового рынка, является рост спроса на фуражную пшеницу. Из-за сильного спроса со стороны Азии и Северной Америки ожидается увеличение использования зерна на фуражные цели на 4,2 % до 144 млн тонн. Резкий рост использования пшеницы на фураж в США по сравнению с прошлым сезоном обусловлен низким качеством собранной в нынешнем году яровой пшеницы.

В странах ЕС, где внутреннее предложение фуражного зерна (в первую очередь кукурузы) ожидается на уровне гораздо ниже 2014/15 гг., использование пшеницы на фуражные цели вырастет даже несмотря на небольшое снижение её производства в текущем году.

Товарность российского производства пшеницы с точки зрения экспортных поставок

Товарность производства по экспорту характеризуется долей пшеницы, поставляемой на экспорт в общем объеме производства. Фактически этот показатель позволяет оценить 2 фактора: востребованность пшеницы, производимой в стране, на мировом рынке и способность страны производить экспортную пшеницу. С другой стороны, в современной России государство активно участвует в регулировании экспортных поставок, используя для этого такие инструменты, как экспортные пошлины на пшеницу (2015 г.) и в чрезвычайных случаях – запрет на экспортные поставки (2010 г.).

Результаты долгосрочного сравнения товарности по экспорту мирового и российского производства пшеницы представлены далее.

Начиная с 2005 года, российское производство пшеницы становится экспортно – ориентированным. С этого года наша страна поставляет на мировой рынок большую долю урожая пшеницы, чем в среднем по миру.

Особого внимания заслуживает пик экспорта в 2011 году после снятия запрета на экспорт пшеницы, действовавшего в 2010 г. Фактически он говорит о том, что часть урожая 2010 года осталась на хранении для дальнейшей перепродажи, а не была использована для внутреннего потребления. Таким образом, запрет на экспорт пшеницы не смог полностью выполнить свои задачи и сохранить в неурожайный год зерно для целей внутреннего потребления. Используемый в настоящее время инструмент регулирования – экспортные пошлины на зерно – позволяет более гибко регулировать экспорт пшеницы.

Мировое потребление и цены на пшеницу

Данные о среднем мировом потреблении пшеницы на душу населения и динамике мировых цен на пшеницу представлены в таблице.

В целом в мире рост запасов пшеницы по отношению к потреблению на 2015/2016 годы составит +3,6 %. Для стран-экспортеров ожидаемый рост запасов составит +7,7 %. Снижение индекса цен на пшеницу существенно опережает темпы наращивания запасов. В 2015 году цены упали в сравнении с 2014 годом на 19,6 %

Анализ эффективности экспорта пшеницы для ряда ведущих стран-экспортеров

Под эффективностью экспорта в данном исследовании понимается средняя цена, по которой страна реализует на мировом рынке пшеницу. Данные анализа эффективности экспорта по ряду стран – ведущих мировых экспортеров пшеницы по данным за 2014 год приведены в таблице.

Как следует из таблицы, у России есть значительный потенциал в наращивании эффективности своего экспорта пшеницы. В среднем мы продаем дешевле, чем США, Канада, Австралия и Индия, но дороже, чем Украина, Казахстан и Аргентина. В том случае если наша страна сможет поднять среднюю цену экспорта до уровня Канады ($299 за тонну по состоянию на 2014 год), то общий годовой объем экспортной выручки увеличится на 1,5 млрд долларов США.

Долгосрочный прогноз мирового рынка пшеницы

Представленные данные долгосрочного прогноза мирового рынка пшеницы представлены на основании данных USDA. Ожидаемая динамика объемов импорта по странам, на 10-летний период представлена далее.

Наиболее перспективными направлениями для экспорта российской пшеницы будут страны, в которых импорт пшеницы растет опережающими темпами. Для оценки темпов роста по странам на основании данных таблицы 5 был рассчитан среднегодовой темп роста (CAGR) по странам.

Таким образом, наиболее перспективные направления для развития российского экспорта – Ирак, Вьетнам, Индонезия, Западноафриканские страны и страны Африки южнее Сахары.

Также экспертами USDA подготовлен прогноз динамики роста экспортных поставок для основных стран-экспортеров. Для России прогнозируется, что объем экспорта пшеницы в 2025/26 годах составит 28,5 млн тонн при текущем объема экспорта в 23,5 млн тонн.

Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы

Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте пшеницы в мире в 2001-2014 гг., оценку на 2015 г. и прогноз до 2025 г., представлены рейтинги основных стран-экспортеров пшеницы и стран-импортеров пшеницы в 2014 году. Материал является частью энциклопедии агробизнеса от «АБ-Центр». Перейти на главную страницу энциклопедии можно по ссылке — Сельское хозяйство.

Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» в 2016 году на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике. С актуальными и расширенными данными по российскому и мировому рынку зерна можно ознакомиться, перейдя по ссылке — Рынок зерна.

Экспорт пшеницы в мире

Общий объем экспорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, составил 175,2 млн тонн, что на 8,9% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) мировая торговля пшеницей выросла на 15,1%, за 10 лет (к 2004 году) – на 46,2%, к 2001 году – на 50,9% или на 59,1 млн тонн.

Мировой экспорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 151 млн тонн. Прогнозы данной организации представляются сдержанными, так в 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году прирост объемов мировой торговли пшеницей составит лишь 8,3% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные Минсельхоза США (USDA) показывают более динамичное развитие мировой торговли пшеницей. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой экспорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 сельскохозяйственном году возрастет на 15,8% и в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Страны-экспортеры пшеницы

В 2014 году экспорт пшеницы осуществляли более 100 стран. При этом, в 7-ми странах мира объемы экспорта превысили 10 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 82,8% от мирового объема. Эти страны – США, Канада, Россия, Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния, Казахстан и Индия.

На долю ТОП-30 стран-экспортеров пшеницы в мире приходится 98,4% от общего объема экспорта. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Польша, Болгария, Литва, Чехия, Венгрия, Аргентина, Латвия, Мексика, Великобритания, ОАЭ, Уругвай, Австрия, Швеция, Словакия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Испания, Греция и Молдавия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта пшеницы в крупнейших странах-экспортерах.

Экспорт пшеницы из США

США — основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн.

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы – Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.

Экспорт пшеницы из Канады

Канада – второй по объемам поставщик пшеницы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 24,1 млн тонн пшеницы, что на 23,2% больше объемов, вывозимых в 2013 году. За 10 лет (по отношению к 2004 году) торговля пшеницей выросла на 59,7% или на 9,0 млн тонн. Хороший экспортный потенциал Канады обеспечен за счет относительно невысокого потребления пшеницы внутри страны. По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году потребности страны в пшенице составили 9,8 млн тонн при том, что производство находилось на уровне 27,5 млн тонн, а импорт составил почти 0,5 млн тонн. В ближайшие 10 лет объемы экспорта пшеницы из Канады будут иметь тенденцию к сокращению. Потребление пшеницы на внутреннем рынке будет расти. К 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта пшеницы могут снизиться на 11,8% до 19,7 млн тонн. По данным ОЭСР к 2024 году экспорт пшеницы из Канады будет на уровне 22,4 млн тонн.

В 2014 году Канада экспортировала пшеницу более чем в 70 стран мира. Крупнейшие страны-получатели – это США (14,2% всех экспортных поставок), Япония (7,4%), Италия (6,3%), Индонезия (5,8%) и Перу (5,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Венесуэла, Колумбия, Мексика, Бангладеш и Алжир.

Экспорт пшеницы из России

В 2014 году Россия замыкает тройку крупнейших экспортеров пшеницы в мире, с объемами экспортных поставок, без учета торговли с Беларусью и Казахстаном, на уровне 22,1 млн тонн. Это на 60,4% или на 8,3 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта российской пшеницы выросли на 32,1%, за 10 лет (к 2004 году) – на 373,4%, к 2001 году – в 13,5 раза. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы доля России составила 12,6%.

По данным ОЭСР объем экспорта пшеницы из России в 2015 году находится на уровне 18,3 млн тонн, оценка на 2016 год – на уровне 19 млн. тонн. По прогнозам той же организации, к 2024 году экспорт российской пшеницы вырастет на 27,2% и составит 23,3 млн тонн.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году экспорт данной зерновой культуры из РФ находится на уровне 22,5 млн тонн, по предварительным оценкам на следующий год объемы могут снизиться на 17,2%. Что касается прогнозных данных, то они выглядят более оптимистично. В 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта российской пшеницы достигнут 27,5 млн. тонн.

В 2014 году экспортные поставки российской пшеницы осуществлялись в 73 страны мира. Ключевыми странами-получателями в рассматриваемый период выступали Турция (19,9% всех экспортных поставок) и Египет (18,3%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Иран (6,2%), Йемен (4,4%), Азербайджан (4,2%), Судан (3,9%), Южная Африка (3,5%), Нигерия (3,2%), Грузия (2,8%) и Кения (2,4%). На долю других стран пришлось 31,3% от общего объема экспорта пшеницы из России.

Смотрите также — Обзор российского рынка пшеницы

Экспорт пшеницы из Франции

Франция также является крупным экспортером пшеницы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 20,4 млн тонн, что на 3,9% или на 0,8 млн тонн больше аналогичного показателя за 2013 год. За 5 лет (к 2009 году) объемы экспорта пшеницы из Франции выросли на 20,8%, за 10 лет – на 37,9%, к 2001 году – на 31,1%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта пшеницы (ТОП-30) доля Франции составила 11,6%. Основными потребителями в рассматриваемый период выступали Алжир – 4,6 млн тонн, Нидерланды – 2,1 млн тонн, Марокко – 1,9 млн тонн, Бельгия – 1,8 млн тонн, Италия – 1,6 млн тонн, Испания – 1,5 млн тонн и Египет – 1,3 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Португалию, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Германию, Йемен, Камерун, на Кубу, в Великобританию, Нигерию и ряд других стран. Всего пшеница из Франции вывозилась более чем в 80 стран мира.

Экспорт пшеницы из Австралии

В 2014 году объемы экспорта пшеницы из Австралии составил почти 18,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 11,7%, за 10-ть – на 2,1%, к показателям 2001 года – на 0,2%. Доля Австралии в общем мировом объеме экспорта пшеницы в 2014 году составила 10,4%. Основными потребителями австралийской пшеницы в 2014 году стали Индонезия – 4,1 млн тонн, Вьетнам – 1,4 млн тонн, Китай – 1,2 млн тонн, Южная Корея – 1,1 млн тонн, Малайзия — 1,1 млн тонн, Иран — 1,1 млн тонн. Также поставки осуществлялись в Японию, Йемен, Ирак, Судан, на Филиппины, в Нигерию, Новую Зеландию, Таиланд, Кувейт, Саудовскую Аравию и в ряд других стран. Всего пшеница из Австралии вывозилась более чем в 50 стран мира.

Импорт пшеницы в мире

Объемы импорта пшеницы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 163,3 млн тонн, что на 10,5% больше чем в 2013 году. За 5 лет (по отношению к 2009 году) импорт пшеницы в мире вырос на 25,5%, за 10 лет – на 49,8%, к 2001 году – на 55,1%.

Мировой импорт пшеницы в 2015 году, по оценкам ОЭСР, находится на уровне 150,9 млн тонн. Прогнозы данной организации на предстоящее десятилетие представляются сдержанными. В 2016 году существенных изменений не ожидается, а к 2024 году мировой импорт может вырасти на 9,1% (в сравнении с 2015 годом).

Прогнозные данные USDA, касательно мирового импорта пшеницы, выглядят более динамично. Так в 2015/2016 сельскохозяйственном году мировой импорт пшеницы, по прогнозам данной организации, составит 155,5 млн тонн, что на 0,4% или на 0,6 млн тонн больше чем в 2014/2015 сельскохозяйственном году, а к 2024/2025 с/х году возрастет на 14,0%, в натуральном выражении составит 180 млн тонн.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта пшеницы в крупнейших странах-импортерах.

Страны-импортеры пшеницы

В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны – Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.

Импорт пшеницы в Италию

В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада – 1,6 млн тонн и Франция – 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.

Импорт пшеницы в Индонезию

Индонезия на второй строчке по объемам импорта пшеницы в 2014 году – 7,4 млн тонн, что на 10,3% больше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Индонезии мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевым поставщиком пшеницы в Индонезию за рассматриваемый период остается Австралия – 4,0 млн тонн. В значительных объемах поставки осуществлялись из Канады – 1,4 млн тонн и США – почти 1,0 млн тонн. Также в больших объемах пшеницу завозили Индия, Украина, Россия. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Индонезию, по данным ВТО, из 15-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Алжир

Алжир замыкает тройку крупнейших по объему импортеров пшеницы в мире. В 2014 году страна ввезла 7,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 17,6% или на 1,1 млн тонн больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Алжира в общей структуре импорта пшеницы составила 4,5%. Ключевым поставщиком пшеницы в Алжир в 2014 году является Франция – 4,7 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись из Мексики, Канады, Германии, Польши, Швеции, Великобритании, США, Австралии, а также ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Алжир, по данным ВТО, из 14-ти стран мира.

Импорт пшеницы в Иран

На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария – 1,6 млн тонн и ОАЭ – 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.